As fintechs estão crescendo três vezes mais do que os bancos tradicionais, aponta BCG
As fintechs estão entrando em uma nova era de maturidade e impulso. De acordo com um novo relatório do Boston Consulting Group (BCG) e da QED Investors chamado “Fintech’s Next Chapter: Scaled Winners and Emerging Disruptors”, o setor emergiu de um ambiente de financiamento difícil mais forte, mais disciplinado e com maiores perspectivas de crescimento do que nunca. Em 2024, as receitas das fintechs cresceram 21% – acima dos 13% em 2023 – marcando uma aceleração de três vezes em relação ao setor de serviços financeiros em geral.
Enquanto isso, a margem EBITDA média das fintechs públicas subiu para 16%, e 69% das fintechs públicas agora são lucrativas. É importante ressaltar que grande parte desse desempenho está sendo impulsionado por uma nova classe de players em escala, gerando US$ 500 milhões ou mais em receita anual. Eles agora representam aproximadamente 60% do total das receitas de fintechs.
“Uma classe de fintechs em escala está amadurecendo. Os investidores estão exigindo maior maturidade e os reguladores querem mais responsabilidade”, disse Deepak Goyal, diretor administrativo e sócio sênior do BCG. “Enquanto isso, os disruptores emergentes estão aproveitando tecnologias de próxima geração, como IA agêntica e novos modelos de negócios pioneiros, levando os players estabelecidos a inovar continuamente”, completou.
Os bancos devem fazer parceria com fintechs em áreas como infraestrutura financeira, onde faz sentido estratégico. Ao mesmo tempo, eles devem abraçar a IA com propós
– As receitas de fintech aumentaram 21% em 2024, superando a taxa de crescimento de 6% dos players de serviços financeiros estabelecidos.
– A lucratividade das fintechs públicas saltou, com as margens EBITDA subindo de 12% para 16% e 69% das fintechs públicas agora no azul.
– A IA já está remodelando o setor: muitas fintechs em estágio inicial estão à frente de seus pares maiores no aproveitamento da IA, principalmente para o desenvolvimento de software. A IA agêntica é a próxima onda de disrupção e mudará o jogo no comércio, SaaS vertical e gerenciamento financeiro pessoal.
– As fintechs estão prontas para o IPO, mas pacientes: 150 fintechs privadas fundadas antes de 2016 com mais de US$ 500 milhões em patrimônio acumulado permanecem à margem, com muitas prontas para abrir o capital.
– Um enorme espaço em branco permanece: as fintechs ainda penetram em apenas 3% dos pools globais de receita bancária e de seguros, deixando lacunas verticais e geográficas a serem preenchidas.
– Os bancos desafiadores estão crescendo rapidamente: 24 instituições com mais de US$ 500 milhões em receitas anuais estão aumentando os depósitos em 37% ao ano – 30 pontos percentuais a mais do que os bancos tradicionais.
– O crédito privado está emergindo como um vento favorável importante para os empréstimos de fintech, estabelecendo-se como um parceiro de financiamento principal. Resta uma oportunidade de espaço em branco de US$ 280 bilhões para os fundos de crédito privado adquirirem empréstimos originados por fintechs.
“As fintechs estão vencendo em espaços onde os bancos tradicionais cederam amplamente o terreno competitivo, como serviços bancários para famílias de baixa renda e compre agora, pague depois”, afirmou Nigel Morris, sócio-gerente da QED Investors. “As fintechs estão crescendo três vezes mais rápido do que as empresas estabelecidas, pois aproveitam os canais de distribuição digital e utilizam cada vez mais a IA. Tendo emergido dos últimos dois anos com uma economia unitária fundamental mais forte e altas pontuações líquidas de promotores, é fácil ver por que há um apetite por empresas prontas para IPO que proporcionam crescimento lucrativo. A fintech está inaugurando uma nova era nos serviços financeiros”, completou.
Imperativos estratégicos para o novo capítulo da Fintech
O relatório descreve apelos claros à ação para fundadores, investidores, reguladores e bancos de fintech – cada um crítico para desbloquear a próxima fase de crescimento do setor:
Para Fintechs: os líderes em escala devem dobrar os fundamentos e se concentrar em seus mercados domésticos, ao mesmo tempo em que incorporam a IA no centro de seus modelos de negócios. Os players de fintech também devem permanecer alertas às oportunidades certas de fusões e aquisições.
Para investidores: o capital deve se diversificar em áreas subpenetradas, como infraestrutura financeira, e em regiões preparadas para o crescimento (Oriente Médio, África, partes da América Latina e Ásia-Pacífico). Os investidores devem pressionar por uma adoção mais rápida da IA e um crescimento disciplinado.
Para reguladores: clareza, velocidade e harmonização agora são essenciais. Sem regulamentação ágil em torno da IA e dos ativos digitais, a inovação corre o risco de estagnar. Os governos também têm uma oportunidade única de estimular o crescimento por meio da infraestrutura pública digital.
Para bancos: os bancos devem fazer parceria com fintechs em áreas como infraestrutura financeira, onde faz sentido estratégico. Ao mesmo tempo, eles devem abraçar a IA com propósito e desejo de experimentação. Os bancos também devem ter uma estratégia para ativos digitais.
Fonte: Infor Channel
