Interessados no HSBC Brasil entregam propostas, dizem jornais

Os bancos interessados em comprar o HSBC Brasil entregaram na semana passada as suas propostas de preço, segundo informações do jornal “Valor Econômico”. Segundo a matéria, ao menos Santander e Bradesco apresentaram ofertas e os ativos devem ser avaliados a 1,3
vez o patrimônio líquido, isto é, entre R$ 10 e R$ 14 bilhões.Log. HSBC

O Bradesco estaria disposto a fazer uma oferta de até R$ 10 bilhões pelos ativos do HBSC Brasil, montante superior ao intervalo entre R$ 9 bilhões e R$ 10 bilhões oferecido pelo Santander e aos R$ 8 bilhões indicados pelo Itaú Unibanco, segundo informações da “Agência Estado”.

De acordo com os jornais, as propostas foram enviadas ao Goldman Sachs, que assessora a operação e estipulou um intervalo entre R$ 8 bilhões e R$ 12 bilhões para que os bancos entrem na disputa pelos ativos. As apresentações com as três instituições financeiras devem ocorrer na semana que vem.

O HSBC Brasil tem um total de R$ 168 bilhões em ativos e patrimônio líquido de R$ 9,732 bilhões. Há duas semanas, o presidente do Santander, Jesús Zabalza, afirmou em evento que o banco de fato estudava fazer propostas pela instituição e que pagar US$ 4 bilhões pelos ativos era “perfeitamente  acessível”.

Fonte: Agência CMA

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